投資信託

2022年3月の楽天証券&SBI証券・投資信託積立の運用状況

楽天証券の100円積立投資の資産状況を公開





2019年7月から楽天クレジットカードから引き落としするスタイルで、楽天証券で投資信託の積立を始めました。

そしてキャンペーンに合わせてSBI証券でも投資信託の積立をしています。

毎月コツコツ積立をして40ヶ月目、2022年3月分の積立投信の運用状況を公開します。



2022年3月の投資信託積立の運用状況(楽天証券)

元々は楽天銀行のハッピープログラムで3%のポイントが獲得できることがきっかけで楽天証券での積立投信を初めたものの、改悪により投資ファンドを見直し、支払いは楽天銀行引落から楽天カード支払いへとスタイルを変更して継続して運用しています。

2022年3月の運用成績は以下のようになりました。(※2022年3月31日時点)

2022年3月の積立運用成績(トータル40ヵ月分)

〈積立額:353,200円〉→ 評価損益:449,771円(+96,571円)

積立による楽天スーパーポイント付与額累計:3,420ポイント

353,200円の投資額に対し、トータル+96,571円の449,771円となりました。

2022年3月の楽天証券の楽天カードを使った積立投資、SBI証券の三井住友カードを使った積立投信の運用状況を公開 2022年3月の楽天証券の楽天カードを使った積立投資、SBI証券の三井住友カードを使った積立投信の運用状況を公開

先月から比較すると、含み益が5万円ほど増加しました。

2022年3月の投資信託積立の運用状況(SBI証券)

また、2021年8月よりSBI証券でも投資信託を積立しています。

きっかけはSBI証券での投資信託の積立を対象の「三井住友カード」での支払いで1.5%〜3%分のVポイントがもらえるという内容でしたが現在は終了し、私の還元率は1%です。

私は上限の5万円を「SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」に積立設定しています。

2022年3月の運用成績は以下のようになりました。(※2022年3月31日時点)

2022年3月の積立運用成績(トータル8ヵ月分)

〈積立額:400,100円〉→ 評価損益:449,653.64円(+49,543.35円)

積立によるVポイント付与額累計:6,750ポイント

400,100円の投資額に対し、トータル+49,543.35円の449,653.64円となりました。

(※1年ほどまえに100円分のTポイントで購入した分も含まれています)

2022年3月の楽天証券の楽天カードを使った積立投資、SBI証券の三井住友カードを使った積立投信の運用状況を公開先月は7,000円以上の含み損でしたがプラ転し、含み益が大幅に増えました。

さいごに

2022年3月の楽天カードと三井住友カード積立投信の記録でした。

先月までの資産の減少が続いていた状況から一転、含み益が増えて資産が大幅に回復し一安心です。




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